上海金融界义卖赈济晚宴，此时，日本人已经控制了大半个银行界，宴会只是粉饰太平。丽姿不请自来，揭露了众人虚伪的面目，她英姿飒爽的弹奏，提醒众人——“心怀祖国，休戚与共”。丽姿的独特风格意外引起了柳二郎的注意。 丽姿收到一封徐树的来信，鼓励丽姿去追求程亦治，并祝福他们。丽姿被感动，可是，程亦治却先一步告诉丽姿，徐树在海上遇难。