尾生向月啼暇道别，月啼暇欺骗尾生自己已经爱上了他，但尾生已经不再相信。饶是如此，尾生仍去而复返，他决定再试试看能否爱上月啼暇。红红发现恨力竟是通过苦情树根进入圈内。黑狐首领黑狐娘娘蛊惑红红以恨为力与她合作，遭到红红拒绝。雅雅得知月初杀了不醉，伤心之下找到月初复仇，这时两人收到消息，黑狐附身付澄屠戮和平之村。被黑狐附身的付澄杀了流觞和许多妖族孤儿，付澄清醒后自杀。和平之村一事，让红红与月初、妖盟与一气盟决裂。月初不知道，红红将他逼走是因为得知了虚空之泪需要以性命修炼。她不想牺牲月初，这才与他决裂。红红决定吸收恨力，只要吸收的恨力足够多便可以操控黑狐，阿来担心红红会被恨力侵蚀，红红却表示自己已有对策。月啼暇带尾生来到涂山，准备向苦情树求结缘，助两人真心相爱。因妖盟与一气盟决裂，尾生在涂山遭妖族为难。月啼暇像往日一样相护尾生，尾生却难得勇敢一回对抗妖族。他告诉月啼暇，自己以后会努力保护月啼暇，并为她融入妖族。石姬找上月初，告知当初红红要以灵血献祭一事，让月初误会红红。