大漠上，年幼的郭靖看到自己的好安达托雷被别人欺负掏出匕首威胁，突然出现暗器将匕首打落在地上，黄沙中出现七人，来人自保名号是江南七侠，他们是为了寻找郭靖而来。郭靖告诉众人，父亲叫郭啸天，母亲叫李萍，江南七侠才发现自己苦苦寻找的人就在眼前，于是收郭靖为徒，传授他武功，以后为郭啸天报仇，郭靖听后欣然答应。十年过去，江南七侠教授郭靖武功，郭靖生性愚笨，一直都没有长进，江南七侠担心与丘处机的比试会失败。机缘巧合之下郭靖得到了全真道士马钰的指点，马钰得知郭靖的师傅们是数一数二的高手，而郭靖武功没有进步是因为方法不得当，明知道江南七侠与师弟丘处机的比试，私下传授武功就不合适了，于是教授郭靖内功心法。江南七侠看到了郭靖的武功突飞猛进，询问缘由，郭靖因为答应了马钰不能透露其身份，便告知师傅们只是跟着高人学习了内功心法，但要信守承诺不能说出其人的样貌，江南七侠心生疑惑，晚上悄悄地跟随郭靖查看，发现郭靖飞上山顶，而山顶堆满了被九阴白骨掌系那抓过的头骨，江南七侠误以为郭靖的师傅是梅超风，于是决定清理门户。江南七侠看到郭靖后准备清理门户，郭靖不明所以，但依然不愿意对师傅动手，关键时刻马钰出现，解释了传授内功心法之事。江南七侠在马钰加持下将梅超风打伤，但梅超风的的武功极高，还是找到机会逃走，江南七侠吩咐郭靖追寻，并约定3月24在嘉兴相见。刁蛮任性的黄蓉一副小乞丐的打扮，街上的无赖拦住黄蓉找麻烦，郭靖站出来为黄蓉解围并邀请他吃饭，两人一到酒楼被小二嘲笑，黄蓉认为他是狗眼看人低，张嘴就点了八个菜，样样菜都是精品，当菜品端上来后黄蓉一品尝发现这些菜根本就不新鲜，掌柜见遇到了行家立即上来陪笑。两人酒饱饭足之后分别，郭靖见黄蓉衣衫单薄，将自己的貂裘送给了他，黄蓉非常感动询问郭靖的名号，随后又索要宝马，郭靖满口答应送她，黄蓉被感动的流下眼泪，街上有人设擂台比武招亲，年满18的男子未有婚约，只要能接女子的招式，便可以成为其佳婿。郭靖从未见过，便钻进人群凑热闹。小王爷完颜康主动上台挑战女子念慈，念慈对她手下留情，不慎丢失了鞋子，完颜康赢得了比武却不想迎娶念慈，言语间还调侃她，念慈的爹爹穆大侠出手教训，但功夫不敌完颜康，反被完颜康打伤。一旁的郭靖见状为女子打抱不平，要求完颜康归还鞋子，完颜康从小被还未被人教训过，看到郭靖老实巴交的样子，嘲笑他是乡巴佬，更加不愿意还鞋子，还嘲笑郭靖看上了姑娘。郭靖见他好说不行，只好动手教训。