郭靖去追黄蓉询问渔夫，渔夫却认为自己桃花岛阴深恐怖，就连渔民们都绕道行走，郭靖却坚持要去。郭靖见到桃花岛的风景宜人，让渔夫前行回去，想必自己也是有来无回，不愿意连累别人。完颜康带着穆念慈一起会牛家村，路过小饭馆，完颜康点了两份清汤面，穆念慈担心她会觉得不体面，完颜康却巧言令色，谎称只要有穆念慈就满足了。多年前，黄药师和爱人一起在桃花岛上幸福的生活，爱人生下黄蓉后撒手人寰，黄药师按照当地的规矩窖了一坛酒，名为醉生梦死。慢慢的黄蓉长大了，向往桃花岛以外的地方，黄药师却因为誓言呆在岛上。郭靖在桃花岛上寻找黄蓉，却因为桃花岛上的阵法被困在原地，突然清音洞传来一阵声音询问郭靖，郭靖误以为是黄药师，便说明了目的，洞内的周伯通教郭靖破解之法，怎料郭靖尝试多次都无法离开。完颜康和穆念慈因为路费拮据卖艺，怎料遭到了衙役的敲诈，穆念慈将卖艺得了碎银子主动呈上，怎料衙役却看上了穆念慈，完颜康忍无可忍动手教训了她。黄蓉因为郭靖和华筝公主的事情伤心难过，黄药师见女儿难过心情不好，独自一人吹箫。与此同时，周伯通听到声音后提醒郭靖打坐，因为这是魔音摄魂，但黄药师并未对两人下死手，不然以黄药师的武功，两人根本就没有活得希望。周伯通很久没与人交手了，让郭靖陪他练练，郭靖发现交手时有两个周伯通，原来周伯通一直以来都在练习左手和右手打架。周伯通将郭靖留下要传授武功，却郭靖一心找黄蓉，并不想学习。穆念慈看到了一枚玉簪非常喜欢，但因为囊中羞涩谎称并不喜欢，完颜康想要哄穆念慈开心，趁穆念慈休息时去购买，用自己的玉佩换来了玉簪。怎料回去后发现穆念慈被衙役挟持，为了穆念慈的安危，完颜康被打得鼻青脸肿，玉簪也被他们踩坏。关键时刻梁子翁等人出现，完颜康气愤之下将衙役杀死，梁子翁诉说着完颜洪烈对完颜康的思念，让他回到王府，完颜康却心意已决。郭靖在岛上呼喊着黄蓉的名字，看到送饭来的人都不会说话，询问周伯通缘由，周伯通称这些人都是黄药师从外面抓来的恶人，割了舌头困在岛上，也因此黄药师被人称为黄老邪。郭靖喝了鸡汤发现是黄蓉做的，周伯通让他不要再提黄蓉，便讲起了一个故事。当年东邪西毒南帝北丐中神通在华山论剑，他们五人为了一部经书《九阴真经》，而写出真经的人叫黄裳，黄裳写了上下两本经书，练武之人学到上面的一点半滴就会很厉害。郭靖并不想练武，只想找到黄蓉，发现馒头里面有纸条，周伯通立即将纸条烧毁，担心黄药师知道后将郭靖弄成哑巴，让他找洪七公来帮他求情。