双方谈判得正激烈，却被冒然闯入的吴鸿运搅了局，鲍主任看出吴鸿运是个愣头青，便问他对《田中奏折》的看法。吴鸿运本就对政治一头雾水，于是胡乱回答了一句：“所谓《田中奏折》就是一个姓田名中的人上了一份奏折。”这句无厘头的回答令他在众学生面前出尽了洋相，成为了大家的笑柄，这次谈判便不了了之。学生们纷纷将谈判的失利归咎于吴鸿运，对其冷嘲热讽。为了改变自己在高海薇心中的形象，吴鸿运跑到刘永祥的字画店找《田中奏折》，经过刘永祥的一番介绍，吴鸿运才终于明白了这份奏折背后的来龙去脉。吴鸿才无意中发现弟弟在看《田中奏折》，告知弟弟这份奏折其实只是共产党编造出来的谎言。致使吴鸿运对这封奏折的真实性产生了怀疑。吴鸿才在谈话中无意中透露，如果学生再上街闹事，警察局便会出面，以“私通共党”的名义实施逮捕。听到此事后，吴鸿运赶忙跑到高海薇的学校，将这一消息告诉了她。刘永祥知道政府不会诚心实意地和学生谈判，便决心发动学生南下，直接向南京国民政府请愿。北平火车站，以杜晚枫为首的南下请愿学生在宋玉泉等人的掩护下踏上了开往南京的火车。警察闻讯赶来对学生痛下毒手，这些场景都被吴鸿运用相机拍了下来。四散而逃的学生在刘永祥的指引下跑到教堂避难。