李慕白、俞秀莲忘情游乐于山水之间，偶遇一独臂老者为二人指点迷津。老者慈眉善目，再三端详李、俞二人，不住称奇，断言二人极有机缘，当属一双神仙伴侣。二人渐生情愫，却又极力回避。当夜，突遇官兵搜山，二人躲入老者家中。俞秀莲偶然发现老者竟是当年威震京师的忠义镖局二当家任天行，当年曾盛传任天行因品行不端被逐出镖局。任天行承认自己身份，亮出妻子尸骨，说明自己与妻子感情至深，当年大当家强行夺妻，任天祥夫妇被迫躲入深山，妻子过世三年，自己仍与尸骨长相厮守，不肯安葬。翌日，李幕白与俞秀莲依依告别。俞秀莲嘱咐李幕白到京后可找德啸峰德落脚，俞、德两家为世交，有难处自能得到照应。二人分馒头时，发现孟庆祥庄主留有“兴华绸缎庄”字条。李幕白断定孟思昭未死，执意陪同俞秀莲进京城寻找孟思昭。高朗秋到保定，暗中寻找失散多年的小顽童罗小虎，未能如愿，即到郊外罗小虎亲生父母墓前祭拜，忽然从林中传来一女子冷嘲热讽之声。高朗秋大惊，已知来人是十五年前有过交往的耿六娘。耿六娘责怪高朗秋不该枪走一代大侠江南鹤的剑拳秘籍，偷得绝世武功，逼迫他交出秘籍。高朗秋不以为然，飘然而去。李幕白陪俞秀莲找到兴华绸缎庄，俞秀莲责怪孟思昭不该有悔婚之念，孟思昭亦醒悟认错，此时久等在门外的李幕白既有成全二人之意，悄然离开。俞秀莲追出门外已不见其踪影，不由心生苦楚，一丝忧郁，不尽惆怅。