吴刚被白玉误导以为静思堂是妓院，故意装醉闯进静思堂，没料大尧正在里面，吴刚被大尧误解。嫦娥向丹朱替吴刚求情，却被丹朱求婚。端生作法令吴刚在牢中头痛欲裂，吴刚想到桃花可能就是内奸。太白金星感化了桃花，并收她为徒。丹朱自动请缨找寻粮食，大尧心里已知粮食为丹朱所藏。次日，大臣们向大尧提议由丹朱继位。