上海，毛泽东和蔡和森在码头上送别萧子升：他们要萧子升先去，而他们二人，将会最后去法国。送别之后，毛泽东马不停蹄地赶往长沙。回到长沙，毛泽东来到蔡和森家——毛泽东的母亲由毛泽民陪着来长沙看病，住在蔡和森家，毛母的病已无大碍，毛泽东为了照顾母亲，决定暂时留在在长沙。蔡畅、向警予的好友陶斯咏也想去法国勤工俭学，特意来蔡家向毛泽东询问留法事宜，毛泽东将留法的情形告诉陶斯咏，陶斯咏决定暂时不去北京。