共产国际特工黑木隆一护送一份绝密情报到上海，不想被日本特工跟踪，中共地下党员泥鳅为了护送黑木隆一安全离开上海，身陷日本特工的重重包围，身受重伤，被童飞所救。泥鳅弥留之际，把一把上海大陆银行保险柜的钥匙交给童飞，让童飞以一个中国人的名义起誓，亲手把钥匙交给上海万家商社的老康。童飞在同日本特工搏斗的过程中，头部受创，被善良的姜根一家所救，发现自己失去了记忆。红龙寨的土匪翻江龙到姜家村抢劫，被童飞打死。