拓跋焘同意多伦留在军营，并封木兰为将军，多伦作为副将，辅佐木兰。敌众我寡，木兰初战不利。多伦献计，如果有五千轻骑，绕道戈壁大漠，两天之内，就可以达到可汗王庭，给予金蚕子釜底抽薪的致命一击。木兰请拓跋焘借五千最优秀的骑兵给多伦。拓跋焘十分犹豫。木兰向拓跋焘坦承女儿身份，并诉说了自己与多伦的所有情意。拓跋焘单独召见多伦。一番对谈之后，终于达成默契。木兰带兵来到边境，与金蚕子摆开决战架势。战斗打响，木兰假装不敌，边打边退，诱使金蚕子越来越远离可汗王庭。拓跋焘一声令下，多伦带领五千骑兵出发。最后的决战开始，木兰升起花字大旗，现出女儿身。拓跋焘号令全军将士：一个女子，为报效国家，尚且能杀敌制胜，成为将军;你们身为七尺男儿，更该忠勇无敌。