广州刘宅，细鸡从新闻纸看见水芙蓉的照片，再望着三个月大的儿子小勤，百感交集。细鸡回想当日醒来发现身在军方医院，原来自己被国民军第七野战兵团的杨虎救了。伤势未愈的细鸡偷偷返回破屋，寻找寄生，看到寄生遗下的草织草蜢，推测她已经惨死日军手上，伤心不已。细鸡为了替寄生报仇决心当兵，杀尽东洋鬼子。杨虎欣赏细鸡有胆有识不怕死，推荐他成为国家的地下特工，代号叫甲乙丙，杨虎是其直属上级。细鸡在陆军军校经过一年严格特训，被中央党部统计调查处委派到广州，以最短的时间成为小帮会老大刘天的女婿，调查最大军火商铃木一雄，为何将少部分军火供应给广州一个小小帮会。寄生、细鸡相见不相认今天，细鸡已经与刘天女儿刘温柔结婚了，并育有一子。细鸡看到水芙蓉的照片，难以相信寄生还活着，脑海一片混乱。此时温柔回来，看见新闻纸上的水芙蓉，揶揄目不识丁的细鸡看上水芙蓉，指责细鸡当日灌醉她占了便宜，才不得不嫁他，还嚷着要离婚。刘家大厅上，刘天与儿子家忠正在热情招待化名「水芙蓉」的寄生，寄生看见走到她面前的细鸡，顿时吓呆。寄生借词离开刘家，细鸡乘机说送她回去。车上，细鸡试探寄生，寄生装作毫不相识，细鸡难过不已。细鸡忏悔举枪自尽细鸡来到摆放寄生牌位的龕堂，向她忏悔，诉说为了替她报仇，违背良心迷奸了一个自己讨厌的女人，没面目见九泉下的父母，举枪欲自尽。突然听到声响，怀疑寄生来过，追出却不见其踪影。寄生待细鸡走後，来到自己的灵位前，百般滋味在心头。寄生坦言，张寄生没有辜负细鸡，但是水芙蓉有，因为她已经爱上另一个男人；又控诉老天爷折磨她，激动晕倒。此情此景，被折返的细鸡看在眼内，听在耳中，痛在心裏！寄生在医院醒来，打开细鸡留下木盒，只见剪成两半的草织草蜢，心裏难过。林群收到消息，指情报员梁小敏已被日本军火商铃木一雄发现其身份，牺牲了性命。