周默涵去见王德彪，晓以利害，说有一批武器要混在设备里运来，王德彪冷着脸让他说话要讲证据。货物运到，严浩民正要监督卸货，程岐山带人前来，要强行查货，严浩民坚决不许，两方人正在僵持，王德彪和周默涵赶到，周默涵以南京特派员的命令压制严浩民，货物面临搜查，江海洋表示他必须在一旁监督，结果查了半天，一无所获，周默涵碰了一鼻子灰。杨小曼被关在了家里，想要出门，杨海轩却说要把她送到姨妈家，避过这一阵再说。这时杨家店铺掌柜来报程岐山让人把他们的店铺也给封了，杨海轩非常无奈。被周默涵骂了一通的程岐山迁怒于赵玉堂，认为他给自己的是假情报，再次以他妻子女儿的性命相威胁，让赵玉堂说出如果江海洋早一步转移了武器会把它们运到什么地方。赵玉堂说出了五花山，那里正是游击队的藏身之地。程岐山要赵玉堂带他们进山。江海洋让海德尔押着设备先去矿上，如果有人问起来，就说设备坏了，拖延过去。江海洋还担心很快自己的身份就要暴露，到了那个时候他要严浩民供出自己，保全力量。周默涵让程岐山提高了出入境人员的审查级别，这触动了孙玉海的利益，他非常不爽地质问程岐山，可程岐山根本就不买他的帐。周默涵找到王德彪，一口咬定共党分子就潜伏在王德彪的身边，这个情况他们抓捕的赵玉堂可以作证，他要求到时王德彪要和警察总署以及代表南京方面的他本人一同接受对质，王德彪却一口回绝，说自己只能听命于东北的五色旗。周默涵无功而返。