樊江雪生日宴会上，聂云开注意到樊耀初和廖松环关系密切，他向上级请示，要借助廖松环教授的力量，对樊耀初动之以情，加以说服。殷康年求婚失败，心生失意，独自在酒吧里借酒浇愁，此时简一梅故意接近失意的殷康年，谎称自己可以联系到共产党，殷康年大喜，以为自己为远航找到了光明道路。聂云开打着鉴定古画的名义，在傍晚突然拜访殷康年，交谈中聂云开敏锐地察觉了殷康年家中疑遭人窃听。于是聂云开随机应变，声东击西，在殷康年惊愕的目光下，找到保密局安装在各处的窃听器材。殷康年这才知道自己早已成为保密局严密监视的一个目标。简一梅邀请殷康年赴约来和“共产党人员”会面，端木则在暗处早已准备就绪，准备人赃俱获时就动手拿下殷康年。却不料殷康年神清气爽地来赴约，还未等保密局的人动手，他先拿出一把手枪对准了“共产党人员”，声称必须马上通知保密局来抓共党。