聂云开将佟宝善和空军上层勾结贪污的证据收集齐备，越级上告国民党高官端木衡，老端木对聂云开的机敏才干十分赞赏。佟宝善贪污罪行败露，被军方逮捕。郑彬拒绝了升迁命令，表示愿在营业部主任的位子上终老。郑彬一再向沈希言提出结婚的要求，他并不知道沈希言自从迁离上海之时突然与他开始交往，其实是另有缘由。沈希言利用自己身为郑彬未婚妻的身份，接近他百般敷衍周旋，却不知对方已经心生怀疑。深夜，雷至雄接到隐藏在共产党地下组织的卧底神秘人“鼹鼠”的电话，对方说自己处境相当危险，要找个替死鬼转移视线。郑彬和聂云开越来越投契，他虽然明知道聂云开是自己未婚妻沈希言的初恋情人，但口口声声自己并不介意，聂沈两人的悲欢离合都是被命运捉弄。面对郑彬的理解，聂云开和沈希言反而更加要保持距离。而郑彬却和聂云开常常找机会把酒言欢，借着酒意畅谈人生和信仰，聂云开发现自己对郑彬这个甄别对象越来越捉摸不透，尤其是还有一个沈希言夹在中间。情义，真假，虚实，夹杂其中，令聂云开不由得不心生警惕。港英政府对突然迁至香港的两航非常忌惮，认为两航是来与已在香港运营多年的泛美航空等国际公司争夺市场，打乱原有的市场格局。因此港英政府对两航的存在颇有微词，屡次刁难，这次又以战时禁令为借口暂停两航的燃油供给，两航陷入运营困局。就在此焦头烂额之际，聂云开收到神秘字条，提醒他可以借助郑彬向共产党方面求助。聂云开依计而行，郑彬果然并不掩饰自己与内地新政府有交情。