公元前230年，秦灭韩。两年后，秦国大将王翦又占领了赵国都城邯郸，一直向北进军，逼近燕国。眼见秦国步步紧逼，就要进一步吞并燕国，荆轲挺身而出，计划刺杀秦王政迫使秦国退兵。多年以来，秦王已被刺客暗杀多次，身边时刻跟随一批高手，号称天下第一剑的剑术高手盖聂便是其中之一。
　　荆轲闯入秦王大殿，向秦王献出燕国地图，趁机掏出藏在地图中的匕首刺向秦王。大殿内立时一片混乱，武士们团团包围荆轲，荆轲寡不敌众死在盖聂眼前，死前托咐盖聂照顾其子荆天明。十六年过去，秦王吞并了六国完成统一大业，成为史上第一个皇帝，称“秦始皇”，风光无限，傲视天下。为了巩固自己打下的江山，秦始皇耗费人力物资修建长城，在全国各处抓捕壮丁，荆轲之子荆天明也在其中。秦兵押送途中，大毛晕倒，村夫小子荆天明仗义喂水，被官兵呵斥。天明不服，却被鞭子抽晕过去。待天明在暴雨中醒来，却发现周围血流成河，官兵尸首遍地。望着此情此景，天明不知发生何事。
　　秦始皇看密报，得知当年刺杀自己的荆轲之子尚在人间。十三年前，秦王妃子丽姬以死换取她和荆轲的孩子一命。如今找到这个叫荆天明的孩子，必当斩草除根。殊不知秦始皇身边的红人，天下第一剑客盖聂，正是受荆轲所托，潜伏在秦始皇身边的人。如今知晓要除掉天明，连夜快马赶出咸阳城，前去保护荆天明。盖聂的一举一动，全在墨家监视中。盖聂一出城，墨家消息网就在全国传开消息，被东皇太一藏匿多年的荆天明出现了。
　　荆天明一回到村里，村长就说他杀了官兵，带他去官府自首，否则全村老小死路一条。天明只知从小到大，一直有个神秘女孩在保护他，却不知是谁。其实是听命于东皇太一的少司命。
　　盖聂抢在秦始皇的亲兵到来之前，把天明救出来，天明不知盖聂为何人，想逃走。墨家医仙端木蓉一直认为荆轲为盖聂所害，大骂他在秦始皇身边当了十三年的走狗。盖聂听闻只得苦笑。秦始皇亲兵杀到，盖聂一人击退三百秦国铁骑，但因使出全身真气，震伤五脏六腑。晕迷前，盖聂告诉端木蓉，天明是荆轲的儿子。端木蓉虽然不相信这个油嘴滑舌的孩子是荆轲的骨肉，但还是用她的医术治疗盖聂。
　　天明的爹娘为了让他放心离开，拿出一块玉，告诉天明，他不是他们的亲生孩子。看到天明的玉佩，端木蓉才相信盖聂的话。
　　天明对盖聂的功夫佩服得五体投地，对昏迷的盖聂照顾有加。项氏家丁看到天明手中的渊虹剑，知道这是项家仇人盖聂的剑，把他们带入府中见过项梁。荆天明欲和项家翩翩公子项少羽单挑，却根本不是对手，被项家关押在柴房。
　　秦始皇得知盖聂把孩子救走，暴怒。