少司命说凭自己的力量很难救出高月，请求端木蓉假扮自己的徒弟，一同进入方士学馆，然后再与盖聂里应外合救人。见有望救出高月，天明也要求做徒弟混进学馆，端木蓉说男女授受不亲。天明灵机一动，要男扮女装。天明用端木蓉的衣物精心打扮了一番，却惹得盖聂等人哭笑不得。盖聂见天明救人心切，于是不再阻拦，与他约法三章。第一，不可感情用事、鲁莽冲动；第二，进入学馆前要将女子的姿态学的惟妙惟肖；第三；进入学馆后要装哑巴。蓉儿趁机补充一条，要求进馆后天明听自己指挥，天明答应了所有的条件。盖聂给芒砀山发信，让他们加派些人手。
　　少羽带人将死去的墨家弟子都安葬好后，回到了芒罔寨，班大师等人一起在门口迎接。少羽与刘季见面，小植等人对刘季的为人赞不绝口。小植说天明需要人手救高月，少羽要去，众人让他好好休养，决定由小高和雪女去帮忙。
　　得知少司命决定跟天明等人一起去救高月，大司命非常气愤。少司命告诉大司命，他是自己最重要的人，自己想彻底结束过去的一切，然后和他一起归隐过平淡的日子。天明每天都在接受端木蓉的仪态培训，常常被惩罚，苦不堪言。少司命向端木蓉和天明传授方术，天明却总是学不进去。大司命将方士学馆的地图交给少司命，并且告诉她高月每隔九天就会去一次学馆，在丹房待上一整夜。少司命灵力下降，却拒绝了大司命拿来的混元宝珠，说自己希望以后能和大司命两人远离羲氏一族。大司命叮嘱她修养好身体，不可轻易动用法术。少司命将得到的信息告诉天明等人，盖聂计划制造混乱，趁机救出高月，然后进入学馆后面的深山，就可以彻底逃脱。
　　少司命饮下药方，变为一个白发苍苍的老人。天明也展示了自己苦练的成果，化身成一个虎背熊腰的妙龄少女，盖聂让他用丝巾遮住喉结，并叮嘱他千万不要说话。
　　天明和少司命、端木蓉一同参加了方士学馆的考核，由于学习不用功，天明一直在打小抄。主考官冯生对女生扮相的天明十分喜爱，几次大献殷勤帮他通过了试题。三人通过了考核，回到住处，端木蓉提出要融入学馆，博取信任。
　　由于常年不见异性，以冯生为首的学生对三人表现出激烈的欢迎。冯生将三人安排在远离他人的僻静处，正合了端木蓉的心意，方便探听消息。在学馆门口处交换信息时，盖聂握住了端木蓉的手。