袁玉婷想通知特委除掉沈越之，但石永凯却不同意。因为沈越之不光知道一份特密的战略情报，更故意制造过自己被杀的假象，因此在一切秘密尚未被揭开前，不可以轻易杀掉。武汉参谋部收到他们的电文，译电员看使用的是没被加密的通用电码，不以为意就当作垃圾扔掉。赵兰蕙发现这是封南京发来的电报后，将译电员痛批，并向李凤城表示疑惑石永凯是如何搞到大功率电台的。杨卓如告知石永凯出发前曾从他这打听过备用的联络方式。李凤城怀疑杨卓如是被安插在情报部的眼线。杨卓如向参谋部申请去南京协助石永凯，却因各个部门对此事推来搡去的不作为态度痛心疾首。沈越之根据寻人启事去吉仁公馆打听石永凯下落却未果，便又去找周永民，并以是袁玉婷原上级的身份欺骗周永民。周永民误以为他是共产党，提出自己也想加入共产党的心声。沈越之让他继续找袁玉婷。中国传单式轰炸日本本岛的事件刺激了石永凯，他想到利用日本人的报复心理用假情报实现轰炸兵工厂的计划，便让袁玉婷向袁修国发报。永野截获并破译了情报，果然上当，建议航空部队对长江马当要塞实施轰炸。石永凯、袁玉婷和炸药佯装成日本军官跟踪肖汉乾到肖家，趁肖汉乾离开进去找肖母，却被误解。石永凯将肖汉乾说成是为国做事，说服肖母并将其接走。肖汉乾回来只看到母亲留下的字，惊慌中找到石永凯。石永凯告诉他只要能弃恶从善，就能去武汉母子团聚。