耶律麒交代索贿是为了办案需要，秦天明觉得他的说法合情合理，本来他答应保密，但是因为这个案子是政保组负责，所以他告诉了孙大虎，说耶律麒分析杀害小丸子和八臂哪吒的真凶是卢永华。关于作案时间和作案过程耶律麒都已经侦查完毕，孙大虎觉得这个侦查结果是可信的，但是剧场黑枪说不通，而且若是背后有马扶摇指使，为了抓住这个最大的特务头子现在暂时不能惊动卢永华。计连平过来报告，说在八臂哪吒遇害的剧场有几百个人同时看见他复活了，孙大虎和计连平去了剧场找了管事调查，管事战战兢兢说八臂哪吒是剧场的主打明星，自他死后剧场就一直惨淡经营，好不容易请来了同样具有很大名气的卢永华大师来表演，在今天晚上首次登台的时候，他说变个戏法，转过身后却变成了八臂哪吒的模样，还说自己就是真的八臂哪吒，这是自己修炼多年的尸遁术，过后就在一阵烟雾中消失不见，后来管事在后台化妆间发现了被捆住的卢永华，卢永华说就是八臂哪吒捆住自己的。军管会还请了几十个现场观众调查，观众们众口一词，说当时出现的就是八臂哪吒。耶律麒说卢永华是炎城数一数二的魔术师，要玩个障眼法简直易如反掌，就是自己的母亲都做得到，他决定今晚就到剧场看看，孙大虎这次也相信耶律麒的推理，他布置人手守在后台和剧场周围，换上便装到了戏院和耶律麒走在一起。卢永华化好妆，向赵铁蛋确认保证自己的安全后才登台表演。可是后来台上出现的依然是八臂哪吒，他还让观众上台查看真假，耶律麒跑了上去，给他带上了手铐，八臂哪吒甩开了手铐，一挥响指，耶律麒晕倒在地，孙大虎站起来开了一枪，观众连忙四散逃开，八臂哪吒也趁乱逃走了。遣散观众后，孙大虎发现卢永华也被打伤，他说打伤自己的人就是八臂哪吒。赵铁蛋说亲眼看见卢永华上台，但是烟雾放出后却变成了八臂哪吒，事后及时封锁了剧场，但是找遍全场却没有看见八臂哪吒的踪影。耶律麒提议开棺验尸，但是打开棺木后里面空无一人。大家都不相信尸遁这种无稽之谈，开会分析案情时，耶律麒说当时见到的的确是八臂哪吒，但是大家都知道八臂哪吒曾经在停尸间放置了一个星期，孙大虎说若是八臂哪吒一开始就是为了出名做了这场表演说明耶律麒的推理一开始就是错的，秦天明同意重新立案调查。随后，秦天明让耶律麒回避后召开党小组会议讨论他的问题，说他索要的钱款有三百美金的亏空，如果让他赔偿明显超出了他的能力范围，计连平建议用收缴的赌场赃款帮耶律麒平账，说耶律麒检举赌场是他的母亲三仙姑提供的线索，可以将奖金放在她的名下，秦天明表示同意，孙大虎却认为两人没有党性原则，秦天明肯定他对自己的批评，但是认为他依然没有将耶律麒当成自己的同志。秦天明提议举手表决，只有孙大虎坚决不同意，还让许留馨在会议记录上写下自己的态度，后来他又将此抹去，说大家都是一个组的成员，不能自己一个人逃脱罪责。孙大虎找到八臂哪吒遇害时给木屋钉钉子的一个人，他名叫刘天方，是因伤退伍的战士，回忆了当晚站在后面那块木板边的那个人，他说那人带着一枚特别的戒指，身上还有一股特殊的味道，他将这枚戒指画了出来，孙大虎让他以后见到这个人和自己联系。耶律麒回到家里，问三仙姑是否有一种方法能让人出现幻觉将一个人看成另外一个人，三仙姑承认有，还给他表演了一番。耶律麒告诉秦天明三仙姑使用的障眼法，说八臂哪吒诈尸的时候卢永华就在现场，这也可以是他的一场偷梁换柱。