姜北用皇协军的兵力截下正在运送途中的山田毅雄等人，向黄河渡口驶去。山本出动炮艇封河，却被郑东凯在前夜安放在船底的炸弹一举歼灭。叶飞一行人来到姜北安排好的渡口，坐上程虎备好的船顺利过河。就在众人兴奋之余，河岸驻守的日本人兵接到命令将叶飞等人层层包围。叶飞等人做好了牺牲的准备，在这危急关头，前来营救的八路军及时出现，救了叶飞等人，护送山田毅雄、老梁和郑东凯一家前往延安。任务完成，叶云和聂麟回到组织汇报任务，叶飞等人回到重庆。不久，叶飞和李蓉以夫妻之名，秘密回到上海，想联合萧海昇一起除掉无恶不作的大汉奸张浩天。