潘道兴一家被释放，潘景荣和父母团聚，张天三和潘景荣成亲。三十多年后，朱元璋去世让位给孙子朱允炆，朱棣发动了靖南之乱，成为明朝第三位皇帝。郑和奉命给张天三带来一道口谕，官窑厂改名御窑厂，再建20座，张天三仍为御窑总管。张天三想见皇上朱棣，郑和也做不了主。朱棣乔装改扮来见张天三，张天三不信他是当今皇帝，对他大发牢骚，历数了当今皇帝治国的错误做法，并点明打开海禁的种种好处。