展昭与包青天讨论如何逮捕申彪这个朝廷重犯,包青天认为黑虎寨易守难攻,然而展昭认为黑虎寨地势虽然呈一夫当关万夫莫开之势 但同时三面悬崖也是他们的劣势所在。
凌晨时分,展昭带着王朝马汉等人从峭壁上摸进黑虎寨,在黑虎寨的匪徒还在睡觉的时候就将他们拿下了,当申彪开门的时候看到的是官兵,只得束手就擒。
包青天回宫述职,皇上问起他新收的义士,想要见识一下展昭的武艺,展昭虽然不想去却也不想让包青天独自面对。
而在后宫,庞太师和他的女儿庞妃商量着如何削弱开封府包青天的势力,两人商量着让皇上封给展昭一个官职将他发配在外。
第二天朝堂之上,展昭向皇上展示了自己的绝技,剑术,剑气凝于剑身可以让泼过来的墨水滴水不漏;百步穿杨和纵跃登高:像一只猫一样飞檐走壁并且可以同时百步穿杨。虽然庞太师和庞妃一直在皇上耳边挑唆展昭大不敬,但是展昭的武艺依然让让皇上大为惊奇,.皇上封展昭为御猫,任御前四品带刀侍卫,展昭拒绝,愿回开封府保护包大人,皇上龙颜不悦甩袖回宫。正当庞太师和庞妃得意于此的时候,皇上却下旨依然任展昭为御前四品带刀侍卫并且让他去开封府任职,展昭和包青天很意外。