朝鲜天下太阳气息衰弱已久，黑云遮月，因乌黑和传染病百姓陷入困苦，全国变故不断，民心不定。这天，娘娘申氏欣喜不已，一大早召见星宿厅崔贤石，说昨夜做了一个黑朱雀飞进肚子的胎梦，却被遗憾检查出并未怀胎。一时之间，宫中谣言四起。太妃尹氏也来责问为何五年还无子嗣，听说主上每次不到一刻就从娘娘住所出来，太妃决定亲自参观主上和娘娘的合房，甚至让内医院的医员也全部参观。主上忍无可忍，疲惫又愤怒，他不想当一个披着皮囊的王，直言太妃费尽心思守护的不是他的王位，而是她自己的位置。太妃气急，召巫女红潮进宫。红潮一眼看出太妃心事，承诺太妃无论用什么方法，一定会让她抱上孙子。经检验红潮发现申氏是石女，生不了孩子，她将此事如实禀报太妃。夜里，崔贤石在宫里遇见红潮，他不想红潮又在宫中做不详之事，并表示如果红潮又要忤逆天意，他还是跟以前一样不会坐视不管的。崔贤石去找太妃理论，为什么违反约定召红潮进宫，却因提起先王旧事触怒太妃，被解除星宿厅职务。赶走崔贤石后，宫女来报太妃，主上病危，宫中人心惶惶，医员却检查说是消化不良，幸好发现及时。放下心的太妃问医员是如何发现主上生病的，其实红潮也有同样的疑问，此时她正单独审问当时慌忙跑过来告诉她主上危险的小巫女。巫女回答说她只是听见了声音，说自己从小就能听到别人听不见的声音，只要是听到的，过段时间一样的事情必然会发生。红潮似乎发现了什么，她能感觉到小巫女不同于常人的气息。作为发现主上病危的小巫女海蓝，太妃奖赏她穿漂亮的衣服乘着宫里的轿子出宫去看家人，还得到了中殿娘娘的赏赐。宫中一觉醒来的申氏，被红潮告知她是不能怀孕的，申氏难以置信，她第一时间想到的是太妃娘娘是否知情，得知太妃早已知晓后，申氏十分惶恐。趁此，红潮蛊惑申氏说只要按照她的指示做，可以帮助申氏怀孕。处境艰难的申氏马上答应了红潮，求她帮助自己怀孕。这边，海蓝坐在轿子上拿着中殿娘娘赏赐的衣服，心里满满的都是回家的喜悦。听见下桥指示时海蓝掀开帘子看到的却是蒙面人，之后海蓝被秘密带到了中殿娘娘那里。申氏软硬兼施，以海蓝年幼的弟弟威胁海蓝去服侍主上。慢慢地，海蓝被中殿娘娘的悉心照顾所感动，一心为怀孕祈祷。中殿娘娘却在为海蓝代替自己怀孕后就杀了她而纠结。杀海蓝已成定局，当晚，红潮做好了一切准备，她要亲手创造一个新王。在焚烧海蓝头发的前一秒，却被潜进宫的崔贤石拦下。太妃突然赶到，崔贤石一不敌众，红潮成功唤醒黑魔怪。黑魔怪虽被崔贤石及其同僚布下的阵法所伤，最终还是进入。中殿娘娘如期怀孕了，只是大家没想到的是，海蓝还活着!红潮带人去暗杀海蓝，当着海蓝的面命人杀死了她的娘亲和弟弟。巫女海蓝彻底爆发，飞过去扼住红潮，一掌挥开众人。巫女就是别人的命运可以看，却看不了自己的，海蓝决定杀了红潮，让她分尸。只是海蓝万万没想到，中殿娘娘会在背后刺她一刀，原来她们是串通好的!海蓝悲痛不已，这时，她听见了两个孩子的哭声，她知道自己怀孕了，是对漂亮的双胞胎。海蓝死不瞑目，立下诅咒。如果躲开了死的话，会活比死还痛苦的生活，那个孩子会活得非常累，周围的人也会非常累。中殿娘娘诞下龙凤胎，只有让同样中了诅咒的龙凤胎世子杀掉身上有诅咒的小公主，世子才能活命。可世子还是个没长大的孩子，能救他的只有崔贤石。为了国家安危，不让朝鲜继续过没有王室血脉的日子，崔贤石选择火祭小公主。