昏暗潮湿的地下车库里，啪嗒啪嗒，脚踩在水坑里的声音在寂静的车库里显得分外清晰，一个穿着黑色风衣的男人背着光走来，男人是黑帮大哥陈琛，他坐进一辆车里对另一个神秘人慢慢讲述着着自己混入黑道的感想，并对神秘人说是时候轮到他接班了。说完陈琛寂然离去，他的背影显得孤独而肃穆。鸟语花香的墓地，一位身穿警服，机灵清秀的女警陈玥琪在自己的父亲陈永仁墓前庄重地敬礼，今天是她从警校毕业的日子，她的父亲陈永仁曾经潜入黑帮做卧底，不幸英勇殉职，她立志要继承父亲的遗志做一位好警察。缉毒队长张珽出现在她身后，告诉她做警察要信念坚定因为黑白两道之间会有一场永远打不完的仗。繁华的香港码头，两个戴着墨镜的男子在邮轮码头举杯共饮，庆祝生意越来越大，并计划开拓大陆市场。车水马龙的香港街头，一个潇洒英俊的男人下了客车，男人是退役的大陆公安江子丹，外号子弹，来香港探访故友五折，但到了这里却一直联系不上五折。子弹在街头闲逛，碰到女警陈玥琪抓捕毒贩，他出手相助，陈玥琪成功制服了毒贩。而警局里，张队长带着一队警察整装出发，好像发生了什么重大案件。一栋破旧的大楼里，五折正和一群古惑仔进行毒品交易，他的手机按规矩上交了，所以一直没接到子弹的电话。与此同时，年轻英勇的缉毒刑警韦俊轩带领一队警察悄悄进入了这栋大楼。双方在楼道里发生激烈枪战，五折带着毒品匆忙逃蹿。子弹碰巧走到了大楼附近，一直没有回信的五折突然发来一条乱码，子弹疑惑不解之时看到大楼下警灯长鸣，便走上前去。然而突然间从楼顶跳下来一个人，子弹惊惧地发现躺在地上血肉模糊的正是自己的好友五折，而张队长也面露惊色，仿佛在为五折的死而悲痛。子弹走到了五折常去的咖啡店，老板娘玛莎得知了五折的死也伤心不已。警察局里，韦俊轩正在审问今天抓到的黑帮社团胜联的毒贩火星，然而对方一直油嘴滑舌，拒不承认，十分嚣张。茶水间里，韦俊轩表示警方没有足够证据起诉火星，张队长说五折因为吸毒过量而坠楼这件事有问题，一定要查清楚。另一方面，子弹在五折的家意外找到了五折的日记本，得知原来五折是继殉职的陈永仁之后进入胜联的警察卧底。子弹去看望五折已经痴呆的父亲，表示以后会替五折做完他没有完成的事。停尸间里，张队长对着五折的尸体掩面而泣，十分悲痛地向死去的五折敬礼。这一幕被来送解锁后的五折手机的韦俊轩看到，韦俊轩他们已经得知五折死前发过一个乱码给子弹。夜晚，子弹重返五折出事的大楼，想起五折曾经和自己介绍过他研究的一套密码，破解出乱码的意思是天台压缩机。子弹在天台压缩机里找到了五折留下的大量毒品，他带走了毒品，决定将事情查个水落石出。不料子弹在等电梯时遇到了同样来查线索的韦俊轩，都不知道对方初衷的两人大打出手，子弹从韦俊轩手里逃脱。守在楼外的毒贩火星看到子弹带走了毒品，截住了子弹，被路过的韦俊轩救下。韦俊轩查看了子弹的身份证，意识到子弹可能就是五折死前联系的那个人。