国民党取得衡州大捷，廖杰却得知楚军不能南撤。钱珏劝诫廖杰不要幼稚，之前的电令并不算数。但廖杰坚持向国防部发电求证，廖杰失望了——国防部果然出尔反尔。廖杰只能下令，第十兵团留守衡州。这时，秦鹤年的劝降信被钱珏截住，他大发怒火发电质问保密局怎么办事，秦鹤年的劝降电报差点到了廖杰手上。保密局发电申饬水母组，池铁城无动于衷。钟表修理店，老爹和苏文谦谈心。