军刀事件让杨志华名声大噪，上级提出嘉奖，但黄振涛为清明报不平,将杨志华私设电台的事情匿名举报到了独立旅，张客侠严厉地斥责了杨志华，但也请示上级，特批炮兵营拥有通讯设施。华北战场，日军的“囚笼”政策，使八路军抗日根据地军民陷入极端困境。陈永立的粮食被七路军劫走。陈永立希望能团结一切可以团结的抗日力量，决定先上山劝劝七路军。不想七路军的黑龙投靠了枝野，扣住了陈永立。杨志华带兵攻上山，黑龙狼狈逃窜。杨志华意外发现黑龙竟然有兵工厂，原来黑龙是东北军五十七军辎重连的，带的一个军械所被打散流落到此。杨志华把兵工厂里面的车床搬了回去，准备自己制作炮弹。