金沙江岸边码头，云中飞、花姑和阿果看见国军逼老百姓凿船，防止红军渡江，被国军发现，三人分头逃跑，结果云中飞被抓进了兵营，花姑要救云中飞，却没有办法，阿果有彝人朋友，可以找他们帮忙，花姑感激阿果。云中飞所在的兵营里，有个赵德柱之前在荒村客栈看见过骡子身上有金子，他也误把云中飞当成了骡子，并知道了曼丽的姨太太的身份是假的。骡子送曼丽和静萍路过包家村，看见陈长安被两名家丁追打，静萍不分缘由强出头，曼丽只好花了三块银元救下陈长安，陈长安以报恩为由，要为三人带路，谁知骡子和曼丽、静萍喝了陈长安家的水，三人突然都晕了过去，原来陈长安是个无赖，想要抢三人的钱财。赵德柱以为云中飞有金子，答应帮云中飞越狱，但要云中飞分他一半的金子，云中飞将计就计，在被押解的路上，被赵德柱买通的士兵甲故意放走了云中飞。