鲁迅先生的身体每况愈下，因为抽烟整日咳嗽不止，斯诺将稿费送上，让鲁迅先生可以贴补家用。斯诺在家中收拾去陕北的行李，却和海伦因为要带什么而险些争吵起来。斯诺和海德姆一起踏上了陕北之旅，火车上的旅客直劝两人说那是一个红发共军吃人的恐怖地方。两人首先踏上了西安，看到了东北军和国军因为抓不抓共党而争执起来。这时街上突然出现一个神秘人，经过接头之后确认了他就是带斯诺去红区的邓发。但西安却突然出现了很多盘查共党的国民党特务，目标就是中央保卫局局长邓发。经过一番波折后，斯诺、海德姆成功和邓发接头，斯诺觉得他们和书中的孙二娘一样是土匪。在继续向红区进发的路上，突然冲出两伙土匪，吓得的斯诺和海德姆拔腿就跑，殊不知其中一伙土匪只是来接他们的人。逃跑的斯诺和海德姆与老邱走散后，累的筋疲力尽就在路边的小河里洗澡，结果被红军当做日本鬼子抓了起来。周恩来赶紧将他们松了绑，斯诺早听过周恩来的大名，对他平易近人的态度和人格魅力着迷不已。斯诺终于能够真正采访到真正的红军，也承诺一定会将最真实的红区记录下来。