为了方便隐藏身份，朱慧吾和王勤劳诗在上海开了一家茶楼，起名福星茶楼。福星茶楼开在警察局楼下，便于打探风声，这里将成为中共地下党在上海的据点之一。斯诺在姚莺的翻译下，终于让缉拿他的警察联系到了自己要投奔的密勒氏评论报主编鲍威尔。看在鲍威尔的面子上，警长将他和姚莺释放，若不是因为斯诺是美国人，一本《共产党宣言》足以让他丧命。离开警察局，姚莺关切地询问斯诺为何身上会有《共产党宣言》，斯诺却不知从何说起。他现在只想多学习一些英文，以防再遇到麻烦时能得以脱身，姚莺热情地介绍斯诺去福星茶楼学习。与姚莺分别后，斯诺一人走在大街上，福音茶楼门口的牌子吸引了他的注意，上面写着“欢迎外国朋友来学习英文”，这不正中了斯诺的下怀吗？再抬眼一看，热情的茶楼老板娘也算是故人，他们是坐同一艘轮船来到上海的。福星茶楼除了开张卖茶之外，还有两个重要的作用，一是教外国有志青年学习中文，了解中国文化，了解中国革命的现状。另一个作用就是成为中共的地下联络站，主要培养秘密联络员，教授学员收发电报。茶楼刚开张不久，就遭遇了不速之客。一群地痞不由分说来到茶楼一通乱砸，不多时警察也到了，准备指控福星茶楼寻衅滋事，朱慧吾只好笑脸相向，塞钱了事，才打发走了这一伙人。斯诺对于眼前看到的一切非常诧异，他第一次见识到了上海黑白颠倒的的赤裸现实。斯诺将自己所看到的一些讲给姚莺听，上海的不太平让他担忧起姚莺来，他主动请缨送姚莺回家。没想到姚莺却告诉他她要去上班了，在这个乱世中，这个原本美好的女人只能无奈地以做歌女来生存。第二天一早，斯诺惊喜地发现自己和昨天一同被捕的人们的照片竟然被登在中国的报纸上。他立刻找到鲍威尔，让他翻译给自己听。鲍威尔严肃地告诉他，报纸上写着那些人是暴乱分子，已经被处决了。听到这里，斯诺简直难以置信，他们只是选择了信仰共产主义，就要付出生命的代价！短短的几天，斯诺对中国的想象全部被颠覆了，这里没有他想象中的东方文明，只有对生命的藐视和杀戮。斯诺能躲过这一劫只因为自己是个外国人，而这一切，恰恰是对现实无情的嘲讽。斯诺继续向鲍威尔了解了蒋介石与他的主义，与共产党之间的关系。上海的险恶让斯诺难以接受，他想要离开上海，但鲍威尔一再的挽救加之斯诺的经济需求，他只好答应再在上海逗留一段时间。接下来的这段日子里，斯诺如约到“蓝调酒吧”寻找贾黄堤，没想到姚莺正是在这里唱歌，她曼妙的歌声和神态，让斯诺感到陶醉。此时贾黄堤正与歌女朱莉莉调情，他看到了站在不远处的斯诺，故友相见，他大喜不已，连忙拉起斯诺到一旁喝酒。两人在谈话中，舞台上的姚莺遭到了客人的骚扰，斯诺上前阻止，那群流氓依旧不依不饶，幸好贾黄堤出面解围，化解了这一场矛盾。姚莺下班后，斯诺送她回家，无意中得知姚莺的丈夫在四一二事变中被当作共产党员，执行了枪决。面对窘迫的姚莺，斯诺帮她垫付了房费，这让姚莺感激不已。此后的生活里，斯诺过的十分充实，他一边学英文，一边了解中国的风土人情，以便写出更贴近现实的报道。同时还要在贾黄堤的帮助下为报纸拉广告。终于，他的增刊在国名党双十节当天出版了。看到了斯诺的文章，蒋介石竟然点名要斯诺去采访他，这让斯诺感到受宠若惊，紧张不已。斯诺在西花园中，首次见到了蒋介石，蒋介石对斯诺的如实报道非常感谢。蒋介石问了斯诺对西花园的感受和对自己的印象，斯诺侃侃而谈，得到了蒋介石的认可。宋美龄也对斯诺很是赞赏，决定让他留下来完成为期一年的旅游观光月刊。