贾黄堤嘲笑斯诺的空有一腔热血和包袱，只有钱和荣华富贵是自己唯一的信仰。平型关大捷鼓舞了中国的百姓，海伦坚持要去山西前线，采访战争中的英雄事迹。斯诺找到宋夫人和蒋夫人希望筹措资金、寻求帮助。蒋夫人还亲自来到前线慰问士兵却不幸被炮火炸伤，见证了日军烧光杀光抢光的恶劣罪行。海伦找到华盛顿，求他牵线面见蒋夫人，帮助中国工业合作运动的推进。国民党为了向对抗日本，杀了在上海杀人无数的日本将领，龟田雅治也在名单之上。为了保护妻子直子，龟田中弹身亡。日军高层对此震怒不已，对无辜的中国百姓实施了更加残忍的报复行为。斯诺找到华盛顿，将百姓面临的残酷后果告诉了他，但愚忠的华盛顿一心只想着完成命令，反而对斯诺的劝告大加怀疑，觉得他是别有用心。但国民党的这种枭首行动一而再再而三的激怒了日军，甚至连国民党的华盛顿也被抓了起来严刑拷打最后，斯诺只能拜托王勤诗帮帮忙。在日军转移华盛顿的过程中，共产党人暗中埋伏，把华盛顿救了出来，华盛顿也从此改变了对共产党的偏见。