上世纪初的上海滩，军阀割据，群雄崛起，容家富甲一方却为富不仁，犯下诸多滔天罪孽。毕业于金陵女子大学的冯世真听说容家太太黄淑君招家庭教师，于是上门应聘。黄淑君的外甥杨秀成用国外的考题测试冯世真，结果发现冯世真全部答对了。黄淑君对冯世真非常满意，冯世真按照事先编好的身世经历，成功骗到了黄淑君信任。冯世真应聘成功，回家的时候看到母亲与一个寡妇邻居争吵，寡妇邻居平时小偷小摸，冯世真忍了很多次了，这一次家里的被盖竟然被寡妇邻居倒酱料，冯世真怒火冲天痛骂了寡妇邻居一顿，同时宣布自己做人的原则是人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必奉陪，一番话说得掷地有声，不但震慑住了看热闹的街坊邻居，也让寡妇邻居吓得不敢再吵闹。冯世真与母亲回到家里后，提起父亲一直沉迷吸大烟，她希望用一些办法帮父亲戒烟。夜幕降临，新都会歌舞升平，冯世真去见新都会老板兼上级孟绪安，汇报成功靠应聘家庭教师获得黄淑君录取经过。黄淑君是因为二姨太怀了孩子太嚣张了，想招聘一个年轻漂亮的女教师，利用女教师吸引丈夫注意，从而冷落怀孕的二姨太。冯世真早就看穿了黄淑君的如意算盘，她正好年轻漂亮，而且有真才识学，在容家做家庭教师完全没问题，不会引起黄淑君怀疑。向孟绪安汇报完工作后，冯世真下楼来到大厅，遇到了好友肖宝丽。肖宝丽热情万分叫住冯世真，透露自己有朋友从国外带了化妆品回来，特意为冯世真留了一份。容家大少爷容嘉上在朋友伍少的陪同下来新都会玩乐，几个舞女抢着想跟容嘉上跳舞，其中一个舞女被不耐烦 的容嘉上推倒。冯世真走了过来，拉起了舞女，主动提出与容嘉上跳一支舞。俩人郎才女貌，翩翩起舞吸引了所有人的目光，一曲结束，冯世真扔下容嘉上离去，也不管自己是否迷倒了容嘉上，走进了容嘉上的心里。次日，冯世真去容家报到，容家两个千金正在屋外作画，二千金叫容芳琳，三千金叫容芳桦，俩人很有教养，毕恭毕敬称呼冯世真为先生，向冯世真请教作画，冯世真虽然腹有学识，但却称自己对绘画一窍不通。容嘉上在伍少的陪同下回家，认出了来家里做家庭教师的冯世真。家里设宴款待冯世真，容嘉上最后一个落座，他向冯世真打招呼，谎称好像在哪里见过冯世真，让继母黄淑君只觉莫名其妙。在容家住下来后，冯世真假装在容家上下到处闲逛，回房后画出了容家的地形图。