郝运是一名开宠物诊所的三流兽医，整日打虚假广告，满脸真诚地坑蒙拐骗。父母朋友皆无，只与一条老狗相依为命。夜路走多了总会遇到鬼，他不小心把黑道大哥的名贵爱猫配出了一窝土猫崽，面临严重威胁。这时一只黄色加菲猫从天而降，郝运赶紧抓住它以图自救。不想一个打扮利落的女人冲入诊所，要抓走加菲猫。加菲猫狼狈逃窜，追逐中将郝运诊所搞得一片狼藉。这怎么成？不管出于什么理由郝运都得掺和进去。不想这一掺和就坏事了。猫咪竟然变成了一个彪型大汉，将郝运劫为人质！原来这猫咪是妖怪通缉犯，女子一行人是妖怪管理局的探员。妖怪？妖怪管理局？是的，我们的城市里生活着各色各样的妖怪，他们由妖怪管理局统一管理。人类看见妖怪的记忆，均会被妖管局删除。郝运目击了妖管局的抓捕。只见女子呼叫同伴，联手击倒了加菲猫。之后她打开催眠喇叭，放出歌声，将目击者的记忆通通消除。一切结束后女子惊讶发现，催眠喇叭竟对郝运无效。于是郝运与加菲猫一并被带回了妖管局。妖管局局长李正宗谆谆善诱，给了郝运两个选择。要么加入妖管局，要么被割去大脑海绵体。