深夜，一头白狼从宫九郎的房间走出来，飞上了屋顶，惊动了染房的工人们。次日，工人们提起晚上见到狼的事情，怀疑狼是宫九郎变化，或者狼与宫九郎有什么渊源。大家都怀疑宫九郎是妖怪，只有芊芊为宫九郎打抱不平，她相信宫九郎的为人，如果宫九郎是狼妖，早就伤害工人们了，但是工人们却安然无恙。狼妖在洞里修练，发现自己的力量依然不足以控制王富曲。王富曲体内残留狼妖的毒液，狼妖的功力到了一定境界，就可以控制王富曲。宫九郎离开小镇，在镇外与宫擎天妹妹见面。俩人已经有三年没有相见了，宫九郎家族被宫擎天灭门，父亲也死在了宫擎天手里，宫九郎过不了心里丧父之痛这道坎，对宫擎天妹妹冷漠无情。宫擎天向狼妖报信，他的手下高调吸人血修练，惊动了钟云飞三人。狼妖惊怒交加责骂了宫擎天一顿。钟云飞三人是斩妖士，是天下妖怪的劲敌，狼妖自认不是钟云飞的对手，叮嘱宫擎天能不惊动钟云飞，就不要惊动。狼妖带领宫擎天一行人闯入尊月族领地，月莽年轻气盛，想跟狼妖拼命。月莽父亲带领族人逃跑，避免被狼妖赶尽杀绝。一行人摆脱狼妖后，月莽父亲决定断后，给儿子和其它族人带来一线生机。离去之前，月莽父亲表示，如果自己三日后无法去指定的地点会和，说明自己遭遇不测。月莽父亲原路返回，遇上了追过来的狼妖，双方发生激烈博斗，狼妖杀死了月莽父亲，夺走了月莽父亲体内的元丹。钟云飞三人经过小镇，前往染房追踪狼妖。工人们一听钟云飞三人是道士，以为三人是江湖骗子。钟云飞往染布上做了法，染布立即显现出狼妖晚上在街上伤害民女的情景。工人们见钟云飞能幻化出曾经发生的事情，这才意识到了遇到了真正的道士了，赶紧向钟云飞三人赔礼道歉。钟云飞三人暂时在染房住下，宫九郎在心里盘算对付宫擎天。他想现原形引诱钟云飞三人前往宫擎天住处，但又担心自己会被钟云飞三人也误认为是嗜血狼妖。钟云飞三人已经摸清了宫九郎的底细，知道宫九郎是妖兽，但宫九郎身上却没有散发出一丝妖气。王富曲仔细分析，怀疑宫九郎白天在染房干活，晚上恢复原形，上街祸害民女。狼妖时刻关注宫九郎和钟云飞三人的动向，宫九郎决定引诱钟云飞三人找到宫擎天，他计划利用钟云飞三人的力量除掉宫擎天。狼妖消息灵通，猜出了宫九郎的用意，索性决定将计就计，等待钟云飞三人上门。