吉鸿昌和怀孕的妻子胡红霞以及齐勉之一同从英国归来。齐勉之想让吉鸿昌回去后立刻向蒋介石述职，而吉鸿昌却要和旧部林淮南接头，重新起事。一年前吉鸿昌出国之前，就将联络旧部共建义军的任务交给了自己的结拜兄弟林淮南。一二八事变之际，抗战局势风起云涌。林淮南将忠于吉鸿昌的旧部召集起来，发电吉鸿昌让他回来重竖抗日大旗，协助十九路军抗日。就在吉鸿昌去见林淮南时，却发现林淮南已经遭到日本特务寺内介等人的劫杀。按照林淮南留下的遗言，吉鸿昌找到了继续策动旧部起义的线索。吉鸿昌带着林淮南的骨灰回天津，在船上偶遇重伤的东北军军官涂人杰。他将涂人杰安置进了医院，沈惟真为涂人杰做手术，对他留下深刻印象。寺内介任务失败，被上司茂川秀训斥，并受到竞争对手桥本宏的嘲讽。他根据情报找到了林淮南的女儿林如意，想从她那得到一些信息，不想林如意主动求死。吉鸿昌寻找线索迟了一步，让寺内介占先。蓝衣社行动队长秦飞此时发现了林如意的尸体，他决定要阻止吉鸿昌。吉鸿昌受邀去大学演讲自己的抗日主张，女学生卢葆华突然在会场上暗中开枪，击中吉鸿昌。