国民党军委会很快发出了命令，通缉吉鸿昌。吉鸿昌得知卢葆华可能被蓝衣社抓住后，更加担心她的处境。卢葆华在西北军旧军官杨廷福家做家庭教师，以此养活她的表姑。不想杨家出了大事：儿子被日本人绑架，逼杨廷福投日。卢葆华本想离开，秦飞根据情报，以卢葆华表姑的安危要挟，要她重回蓝衣社。卢葆华本不愿，得知吉鸿昌没有死，于是决定重回蓝衣社。吉鸿昌设下陷阱抓住秦飞，要求他放回卢葆华。秦飞乘此机会，将卢葆华送回吉鸿昌身边。彭国桢发来电报，称已经率领起义官兵到了泰山，加入冯玉祥的麾下。可是粮饷不足，处境困难。吉鸿昌西北军军官当中发起抗日募捐，却遭到冷遇。