抗日战争已进入白热化状态，刘少奇派遣周小舟代表共产党，去南京与国民党秘密接触，代表共产党提出六项要求：一开放抗日群众运动；二由各党各派组成国防政府和抗日联军；三释放一切抗日爱国的政治犯；四改善工农群众的生活；五停止进攻苏区，承认苏区的合法地位；六划定地区给南方各省游击队集中训练，待机出发抗日。周小舟带着六项要求来到南京与国民党谈判，而蒋介石只提出一条：中共的军队，必须改编为国民革命军，置于国民党军事委员会的统一领导之下。