敌特在上海的破坏被挫败后，随着共产党将首都定在北京，国民党特务也把目光转向了北京。一个人到一户人家呼唤着老余、老余的名字，见无人应答，便去找个梯子放在一个墙面，用竹竿把烟囱上的棕色大衣挑下，然后放在一个废品丢弃处，又放上一些零钱。然后去一旁的饭摊吃早点，同时观察有清洁车路过，将大衣和钱拿走了，他露出满意的笑容，似乎这正是他想要的结果。　　刚才那个人叫李荣，是军统北京站的参谋，刚才被他用煤气杀死的人是个仓库进货员，本来李荣向他询问蜜橘的进货时间，以此判断毛泽东访问苏联的日期，然后刺杀。因为蜜橘很可能是访问苏联带去的礼品，此时正值隆冬季节，不宜久藏，出访的日期很可能就是蜜橘的进货时间，可是遭到了进货员余某的拒绝，余某所以被杀害。　　一个房间内，军统北京站行动队的石队长和李荣起了争执，认为李荣的推断仅仅是一种可能。军统北京站的季站长告诉他事成之后一定会为他请功，李荣对季站长表示为了她可以做一切。见两人如此亲密，一旁的石队长充满嫉妒。　　王黎生去屋里检查现场，杨诚问多久出来结果，王黎生回答说两天，杨诚催促他要快点。王黎生说现在是在帮他，态度好点。王黎生让杨诚把梯子拿过去，他要上梯子去屋顶查看情况，杨诚以双手拎着工具箱为由拒绝王黎生，王黎生威胁要走，杨诚只好答应帮拿梯子，王黎生让杨诚一定要扶好梯子。杨诚虽然答应了，但是看到不远的饭摊上有人一直往这里偷看，于是上去调查，可是这时从他们中间经过一辆汽车，车子过后，那个人已经不见了。而此时屋顶的王黎生只好自己爬下梯子，幸亏有个战士过来帮忙。当杨诚过来想和王黎生一起坐车回部里的时候，被王黎生甩下生气地走了。见张汉超正好骑车过来，杨诚就坐上走了。杨诚说起王黎生不拉自己回去的事情，张汉超估计是杨诚有事情惹毛了他。　　张汉超询问了卖饭的摊主，是否看到一个身穿棕色大衣或者手拿大衣的人，被告诉有个清洁工叫王贵，是他拿走的大衣。张汉超找到了王贵，王贵不承认拿了大衣。　　张汉超告诉杨诚余某是中了煤气的毒而死，被那件棕色大衣堵住了烟囱窒息而亡。为了防止煤气中毒，旅社的人每天凌晨四点查，显然余某是这之后死的。　　石队长去找李荣协助工作，说起自己非常看不惯站长的弟弟季详张狂的样子，李荣让他理解上级很欣赏站长弟弟的做法，因为站长的弟弟是电讯专家，可以迅速组织一支电讯队伍。正说着有房东大娘敲门，提醒李荣注意别让外人进来，现在街上的坏人很多。　　李荣为了转移视线，故意去找公安报案，自称受到了威胁，自己是水利部下属部门的文书，收到匿名信，让他把部长傅作义约到郊外，然后就经常被掉下的花盆砸下，所幸没有砸中。张汉超立即报告给周副局长，让张汉超立即去水利部通知加强警卫，同时让杨诚去保护好李荣，张汉超带来的回复是没有什么可怕，而这边李荣被要求等到第二天再回家，入夜，李荣觉得杨诚整天这样辛苦一定受不了，杨诚回答说习惯了。　　石队长问站长李荣已经进去公安局很久了为何不回，站长问他是不是希望李荣出事。告诉他只管做好自己的事情就行了，只要敌人一去招待所就开枪。　　第二天，张汉超、杨诚带李荣着去招待所查看，还没进门就被石队长用狙击枪射杀，李荣的手臂被石子划伤出血。石队长再放枪，杨诚也被划伤了脸。李荣惊慌的询问杨诚能否确定不是枪打的，杨诚没好气地说要是中了枪就不会这么轻松地说话了。而张汉超去追赶枪手去了。