指挥部里，姜怀柱及部下正与高晓山碰面，正好卫大河前来，仔细一瞅是高，立刻掏枪要毙了他，姜怀柱赶忙阻止，告知高团长是杨主任派来协助阻击中央军。卫大河怒吼，就算死在这儿也不要共产党帮忙。在众人说服下，卫大河只好暂时抛弃前嫌，一起作战。高晓山的游击打法让整个防守压力减轻，中央军被牵制在河岸，使得西安的谈判能够顺利进行。谈判初步结束，卫大河接到命令，双方军队各自退守一公里，停止战斗，卫大河不明不白但也只好执行：撤退。此时，日本人也正密谋瓦解分裂中国。回撤的路上，封师长命令卫大河部队原地待命，如有违抗就地歼灭。卫只好把部队驻扎在半路上。