于所长和严保国随同军事代表团出访苏联，空手而归。苏联专家也撤退了。大家不由感叹，一切从零开始，自力更生，艰苦奋斗。核潜艇设计的一个关键环节是水下试验，要找到可供试验的大型水池。黄旭华接受任务回到上海，路过家门而不入，开始了枯燥的水池试验。终于有一天，下班的李世英听到家里传来熟悉的口琴声，加快脚步，推开家门，只见女儿正陌生地看着黄旭华。第二天黄旭华再次告别，重返试验。在水池边的黄旭华得到父亲去世的消息，泪洒当场，却无法回家乡送别。