原来方林与吴嵩曾是一对挚交好友，不想吴嵩却在乡试中贿赂考官，将自己与方林的试卷调换，使得方林名落孙山。方林气愤难平，大闹贡院，反被吴嵩陷害入狱。吴嵩对方林的恋人小玥垂涎已久，小玥为救方林，不得不委身嫁给吴嵩，以此换得方林周全。方林从狱中脱困，却发现小玥已嫁为人妇，方林在经受过这一连串打击之后从此心灰意冷，一蹶不振。此时新一届的乡试即将放榜，都兆青等四大才子自信满满，相信凭着自己的真才实学定能高中，然而他们不知道的事，此次乡试早在放榜前便暗流涌动，黑幕重重。都兆青和杨进升等人的落榜引得黄博几人的嘲笑，都兆青众人负气而去。徐天佑劝慰方林重返仕途助他一臂之力共同对付吴嵩，而方林却心灰意冷。一群人前去上官云儿家讨债，郭心兰逐渐从伤势中康复，郭心兰对徐天佑的误解也得以化解。而上官云儿跟父亲大吵一架离去。徐天佑也告诉方林自己即将前去上任。