刘连长鼓励农民参加互救会，团结起来加大生产。扎西来到了以前的山寨，扎西称自己现在不做马贼了，但自己还流着马贼的血，因为马贼也是一种特殊的精神。索朗听说有美国飞行员在中甸，决定去抓住康威。县长收到了一封匿名信，揭发了索朗的阴谋，县长连忙找到活佛前去解救康威。第二天索朗带人抓了康威，最后在卓玛和活佛的教训下索朗等人离开了。一通大师来见活佛，请求活佛用教规惩罚自己，原来一通是日本人村野，是日本的密探，但是在与扎西等藏族人民的相处中被感动，深感自己罪孽深重，幡然悔悟，于是便给县长写信揭发了日本人和索朗的阴谋，知错能改善莫大焉，活佛最终原谅并收留了他。