汪波土司家的三公子泽仁来向卓玛提亲，卓玛委婉的拒绝了泽仁。康威答应了土司府帮忙训练民团的士兵们。中甸人民因对红军的不了解，对红军产生了种种猜疑。红军在监狱里遭到了土司府非人般的待遇，扎西不顾个人生命安危，用嘴帮小战士吸出了腿里的毒血。康威听说红军受伤后，请来了神父为红军看病。桑吉让格赞去拉拢的贡布和泽仁都没有来投奔桑吉，这让桑吉甚是失望。夜晚，桑吉让格赞在夜里偷偷潜过地牢里去杀掉扎西，卓玛赶到救了扎西。桑吉终于成功挑拨了红军和中甸人民之间的关系，康威教官一怒之下，便离开了土司府。