在格赞动手前他告诉了扎西，虫草老爹是桑吉指使索朗杀害的，同时桑吉也想借索朗和扎西的手除掉土司多吉，但是扎西破坏了他们的计划。就在格赞准备杀死扎西时，卓玛赶到制止了他，救下了扎西。达瓦赶上押送红军的队伍想把他们带回去未果，达瓦无能为力时，扎西、卓玛和康威带着土司的手谕出现了。众人将柳连长带到神父处治伤。贺龙军长命人赠送横幅给金丹寺活佛，为给予红军通行便利向中甸人民表示敬意。扎西告诉卓玛虫草老爹的死跟她叔叔桑吉有关，卓玛还是不相信，两人不欢而散。柳连长游说扎西加入革命队伍中来，只要推翻了旧社会，多大的仇都报了。扎西却表示，自己的仇只有自己能报。卓玛劝说扎西不要回九龙湾，扎西说他活着就是为了报仇。康威要离开了，他再次向卓玛表达了他的爱意。夜里，扎西悄悄潜入土司府刺杀桑吉未果，在奴隶洛桑的掩护下，扎西骑马逃离土司府。