棠丽将公子稽会之灵搬进了灵姑浮府，鸢萝怕触怒勾践，牵连父亲石买，劝灵姑浮忍气吞声。越军将士愤石买所拟的赏赐之策不公，去其府门前静坐，勾践杀了率先滋众闹事的人示众。石买明白勾践不纠正其策之错误，是为了让他明白何为臣之本分。夫差刚一登基就与伍子胥发生分歧，伍子胥要建陆师，夫差则认为水师最为必要，伍子胥只好顺从。夫差命公孙雄即刻编练水师，又让王孙骆去越国议和，伍子胥气得拂袖而走。为了约束夫差，伍子胥安排十几名士兵时刻在夫差耳边高呼，使他不忘先王之仇。曳庸被夫差下令送回越国，这使勾践怀疑曳庸已变节。文种接替皓进，任为行人，与王孙骆议和。范蠡明白勾践心中必战的想法，文种则决心实现议和。灵姑浮为探吴军底细，化装成猎人潜入吴军水师，险些被捉住，负伤逃走。