文种回国后直奔越王宫，滔滔不绝力谏勾践不要开战，却发现对面的勾践双目已闭，只好告退。文种回去后便布置府门，为越国吊丧。勾践起兵三万，秘至椒山。夫差想亲自上阵，伍子胥却不同意。公孙雄首战告败，伍子胥怕夫差焦急，截住战报未奏。夫差从伯嚭处得知战况，按捺不住，深夜找伍子胥讨论战术，不料却被伍子胥驳斥。夫差怒气冲天，砍杀了每日在其耳边呼喊的十八名兵士，命人将头颅送往相国府，着铠甲奔水师而去。留守王城的范蠡深知椒山之战必败，提前将母亲送往齐国。灵姑浮等人杀入吴军水师大营，才知已中空城计。受到吴军反围的越军溃不成军。