庞德和乔谯准备给秦善宝吊唁，区十四却披荆赶到跪在庞德面前告诉庞德是自己带着日本人去抓黄旭初而秦善宝也死在自己枪下。为了他的江山才和日本人合作。庞德大为震怒，准备血债血偿，带区十四去见郑树森，乔谯情急之下告诉庞德，区十四是他的亲生儿子。池田带着一个替死鬼小野赶到，庞德拿出当年和池田在日本结拜的英雄帖，当场烧毁，万般无奈，庞德带着小野去见郑树森。坟地，庞德表示已经查出凶手，并把小野交给郑树森，郑树森并不急于杀小野，只是留下了他。夜里，庞德心里不安，派乔谯去坟地查看情况，郑树森吻了乔谯，乔谯回去告诉庞德：郑树森没杀小野。第二天一早，郑树森找到庞德，告诉自己吻了乔谯，自己一定要为秦善宝报仇血恨。第二天，郑树森对庞德说自己吻了乔谯，一直爱着乔谯，庞德心虚不敢回答郑树森。