日军运送武器的船正在行进途中遭遇了袭击，此时船底也开始漏水了，赵长顺见状认为保不住物资了，赶紧命令跳下去逃命要紧。宋秋鸣和裘美琪一起出来购物，宋秋鸣想起云芳叮嘱要买雪花膏，赶紧去找了店铺购买，两个日本兵却盯上了裘美琪，裘美琪拿出手枪自卫，屋子里的宋秋鸣听到声音匆忙出来，用流利的日语吓唬住了两个日本兵，自称裘美琪是武田的尊贵客人，两个日本兵被宋秋鸣的气势吓住匆忙逃走。宋秋鸣也赶紧收拾东西要带着裘美琪回去，却不成想被正在对面旧楼的武田听到，命人围住了宋秋鸣和裘美琪，邀请他们上楼。船底下的人爬上去，将船舱的窟窿堵住，带着东西回去了飞鱼岛，赵长顺和黄天行麻三逃到了岸上，赵长顺怀疑是有内贼出现，这才泄露了他们押运物资的情况，导致被劫走了。黄天行承认他就是内奸，联合麻三杀了赵长顺丢弃到运河里，为了脱罪，黄天行自己打伤了自己的胳膊。武田希望能让宋秋鸣做他的翻译官，宋秋鸣本想找理由拒绝，但武田用他家人的性命威胁，宋秋鸣当场答应来做翻译官。侯立仁告诉武田只怕宋鲁生会从中作梗，武田将这件事交给了侯立仁去解决。正当日军围攻正在劫持的船只上几个人的时候，一片云带人打了过来救了劫船的人，这才发现都是认识的，来人正是丁老大，丁老大虽然感谢一片云的营救，但是却不让她带走货物，一片云命令三头鹰将所有货都带回去，只给丁老大留下两箱货。丁老大表示自己拿走弹药就是为了打鬼子，一片云声称他们也是要打鬼子用的。而且这地盘就是飞鱼岛的地盘，弹药丢了，也会算在他们飞鱼岛的头上，因此这个军火必须带走，也不能白白背了黑锅，丁老大知道自己没理，且还打不过一片云只能作罢。武田得知消息赶过来，眼看着都了东西，怒不可遏的武田要杀了黄天行，黄天行将所有的罪责都归咎到了赵长顺的身上，春野检查黄天行的伤，还询问了其他人黄天行的伤是在落水之前还是落水之后有的，得知落水前并未受伤，春野也多少放下了疑惑。宋秋鸣和宋鲁生说了今天的事情，宋鲁生安排他们离开这里去乡下躲躲，不能做汉奸，宋秋鸣却认为自己走了，就会连累了父母，宋鲁生对此不担心，催促宋秋鸣赶紧走。侯立仁了解赵长顺，认为他不可能是内奸，至于黄天行侯立仁其实看不清楚。此时黄天行来找侯立仁，黄天行来就跪在了侯立仁面前请罪，声称是他杀了赵长顺，实际上赵长顺也并非逃走了。这倒是让侯立仁有些捉摸不透了，黄天行声称赵长顺一直看他不顺眼，当时他们逃到了小树林里，因为弄丢了军火没人能保得住他，所以想要让黄天行顶罪，还要栽赃黄天行是共产党，只有这样才能蒙混过关，所以他才杀了赵长顺。对于黄天行这番说辞，侯立仁表示了相信，还让黄天行做了保安队的大队长，叮嘱黄天行以后不能出错了，还特意让黄天行明天一早跟着他办差事。宋秋鸣和裘美琪抱着孩子要离开，裘美琪也叮嘱宋秋鸣不能当汉奸，否则孩子就不认他当爹。可没想到刚到城门口就被侯立仁和黄天行带人给拦住了，宋秋鸣只好乖乖跟着走，让人将裘美琪送回去。黄天楷忽然来找杨春早，见面就下跪，先解释了自己是军统的人，他这次来的目的就是联系各路可以抗日的人一起抗日，黄天楷表示自己要为国出力，为当年的错误赎罪，还将军统的任命书给了杨春早看。因为他不敢回去，才特意先来找杨春早，杨春早劝说黄天楷先回家去，相信黄子荣可以理解也能接受，并且亲自带着杨春早去找黄子荣。黄子荣见到了黄天楷，本想狠狠打他一顿，可是看到黄天楷跪在面前诚恳认错的样子，黄子荣没有下去手。随后又让人准备了饭菜要一起吃饭，杨春早想不清楚的一点是黄子荣带头守城，可是日本人进来之后也没有动黄子荣。黄天楷猜测可能是因为日本号称要大东亚共荣，而黄子荣又是济宁三杰，比较有名，因此日本人怕影响太大就没动手。杨春早提议联合抗日最好要找一片云，黄天楷也怕一片云的脾气不好说话，其实她的确是最适合的人，杨春早示意让黄子荣说话，黄子荣却并不答话起身离开了饭桌。杨春早又提醒黄天楷和樱桃之前的感情，还劝说黄天楷借着这个关系直接上飞鱼岛探探情况，说不定一片云也在想要找人联合抗日呢。黄天楷孤身来到飞鱼岛，但却被拒之门外，黄天楷只好将手中的东西交给三头鹰代转樱桃。晚上，樱桃一个人来找黄天楷，将东西还给他，樱桃表示自己受不起黄天楷的东西，黄天楷道歉，也承认当年是他错了，希望能让樱桃原谅他，他的一条腿也为当年的事付出了代价。樱桃这才询问黄天楷去飞鱼岛的原因，黄天楷解释自己是来联合抗日的，但樱桃对于黄天楷的话有些不敢相信。黄天楷也只能再次来找杨春早，杨春早知道黄子荣不会轻易找一片云的，但他会尝试去劝说黄子荣。