各处都要用银子，和珅左支右绌。乾隆选秀，黄杏儿留下一封信，悄然离开了京城。
　　在乾隆黯淡的心境中，他的圣寿之期已近。宫中点起了宫灯，倒计着乾隆圣寿的天数。各地纷纷上表报祥瑞，乾隆心境慢慢好转。英王帕特使马戛尔尼不远万里送来贺礼，乾隆端着大国的架子，要和珅好好款待来使。马戛尔尼此来，除了送贺礼，还肩负着重任——希望与清朝通商。和珅看出此事对大清大有好处，应允会向乾隆禀明，马戛尔尼大喜。此时的云南却遭遇了灾荒，但是云南巡抚杨应琚却不敢在此时向朝廷报灾，怕扫了乾隆的兴。在此地任藩司的阿桂不忍看百姓受苦，坚持要上报灾情，与杨应琚发生冲突。