林默生和丁易青计划借刀杀人。丁易青约见了邵太太，利用邵太太的身份成功把物资转移出去，邵仰山知道后大怒，但却误以为林默生是国民党，想以此来要挟置换好处，同时二人决定联合起来陷害伊藤。伊藤来与丁易青签约合同，却被林默生施技把合同掉包，伊藤答应会拿鸦片做感谢。此时，丁易青终于得到松本太太工程，从中分析出情报，然而在发电报时，日本人侦听到信号，四处查找。已经逼近丁易青的发报点，千钧一发之际，丁易青机智的利用一辆粪车，转移电台，安全脱身。