阴险狡猾的渡边，极力拉拢李英杰和吴胖子，以便他们发挥更大的作用。李英杰不动声色地应付，吴胖子却献媚讨好渡边。渡边为收买人心，虚情假意地到医务所，看望负伤的日军士兵，博得士兵们感激。暗中却命令医务所长，对重伤的士兵，不必再浪费资源，停止救治。为进一步摸清八路军行动，渡边决定成立特务队，命吴胖子四处征召探子。孙勇约吴胖子喝酒，意外得知这一消息。为尽快摸清敌人下一步行动方案，方向明化妆来到榆树镇情报站，详细了解情况，并约老同学常慧美会面。二人相见，无限感慨，各自述说近况。