东南沿海一带常有倭寇海盗侵掠,朝廷任用了一名号称杜先生的中年老妇清剿水匪,但湖寇江贼等被渐渐平定后,一个更厉害的海盗史天王却告崛起。流寇史天王声称,只有将朝廷特使的女儿玉剑公主嫁给他才能作为休战的条件。楚留香由于偶然的机会搭救了玉剑公主的生父,而介入此事。而杜先生这边,则指定要胡铁花护卫新月公主到贼窟。
面摊上,花姑妈找来黄病夫、黑竹竿、袁蕾等人刺杀史天王。焦林托付楚留香寻找自己未见过面的女儿,他只知道女儿身上有一块新月形的胎记。楚留香接到胡铁花遇险的暗号,去树屋寻找胡铁花。树屋中,胡铁花中了四个女人的迷药,可惜她们的布局被楚留香识破,四人逃脱。胡铁花受到邀请护送玉剑公主与史天王成亲,楚留香决定易容跟随。